NACR-944 촬영회에서 시작된 최면 제안, Kotone Fuyue의 복종

Kotone Fuyue는 도쿄의 한 개인 촬영회에서, 더 아름다운 여성이 될 수 있다는 '마법'이라는 제안을 받고 가벼운 마음으로 응한다. 그 후 그녀는 아무도 만지지 않는데도 몸이 반응하고, 지시에 따라 옷을 벗으며 셔터 소리가 날 때마다 허리를 흔들며 쾌락에 빠진다. 총 118분 동안의 촬영이다.