AVSA-169 ชายหนุ่มร่างใหญ่กลายเป็นสาวประเภทสองสุดเซ็กซี่ หลอกล่อผู้ชายด้วยความงามขั้นเทพ อลิซ ลูกสาวของคุณแม่ที่แต่งหญิงและมีเซ็กซ์แม้ในเวลาส่วนตัว

อลิซ มักแต่งหญิงออกไปข้างนอกกับแม่ วันหนึ่งเธอเปลี่ยนลุคเป็นสาวประเภทสองจัดเต็ม หลอกล่อผู้ชายให้หลงใหล เธอแสดงการสำเร็จความใคร่ด้วยความอับอาย และถูกปฏิบัติอย่างหยาบคาย งานนี้เต็มไปด้วยความเสเพลและการแปลงกายของอลิซ